對(duì)接公司存量客戶并且熟悉理財(cái)、保險(xiǎn),基金、信托等產(chǎn)品;負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財(cái)富客戶,提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù),負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,深入經(jīng)營(yíng)公司客戶,挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;為私人財(cái)富客戶提供良好的售后服務(wù)
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